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Strategia di investimento vincente

strategiaOgni trader di successo deve sviluppare una strategia di investimento vincente che sia “tracciabile”, ovvero misurabile e che possa essere replicata. Malgrado ciò, molti trader non identificano una strategia impiegandone ora una ora l’altra senza dedicare del tempo a misurare la validità delle strategie più efficaci, che hanno dato dei risultati.

Come creare una strategia di investimento vincente?

Per trovare una strategia vincente e poterla seguire per ottenere dei benefici, ci si può porre delle domande sostanziali per tenere sotto controllo i rendimenti in base alle conoscenze del mercato.

L’obiettivo è raggiungere delle performance di investimento volte ad arginare i rischi che si corrono normalmente con gli investimenti che si fanno. Creare una buona strategia significa anche evitare di avere un portfolio di singoli investimenti che non seguono una linea o un tema comune.

Strategia: pensa e descrivi cosa stai facendo

E’ molto importante schematizzare la propria strategia d’investimento per poterla articolare con maggiore facilità. Dopo che avremo scritto la nostra strategia, perdiamo del tempo ad osservarla, analizzarla per assicurarci che sia in linea con i nostri obiettivi di investimento, a lungo termine.

Scrivere e schematizzare la strategia sarà un valido punto di partenza quando dovremo affrontare momenti di crisi e prendere decisioni di investimento lucide. Avremo un canovaccio con il quale lavorare per fare i nostri investimenti.
Uno schema è anche importante perché offre la possibilità di revisionare e mutare qualcosa se nel tempo la strategia non porta risultati o se cambiano gli obiettivi dell’investimento.

Nella propria strategia di investimento dovrebbero esservi anche le modalità di come gli investimenti si svalutano o si apprezzano. In merito a questo, è importante sviluppare delle conoscenze del settore più approfondite, anche osservando delle anomalie di mercato, come l’acquisto di titoli con un basso rapporto di prezzo e valore.

Dopo aver individuato i punti di forza ed il proprio vantaggio competitivo, è necessario stabilire come fruttarlo in modo proficuo per sviluppare un piano di trading che includa delle regole per gli investimenti di acquisto e di vendita.
I trader esperti e di successo sono consapevoli di quali siano i loro punti di forza e da dove arriva la migliore performance dei loro investimenti, al punto di essere in grado di spiegarla in modo schematico.

Trend e tematiche economiche mutano nel tempo quindi molte strategie di investimento sono caratterizzate da periodi di ottime performance e poi da periodi di prestazioni più scarse.

Conoscere i punti deboli della propria strategia di investimento è fondamentale per mantenere gli occhi aperti sul mercato e per fare investimenti mirati.

Misurare i risultati di una strategia: è difficile migliorare o comprendere qualcosa nella sua interezza, se non si riesce a misurarla. Per questa ragione è necessario avere benchmark per misurare l’efficacia della strategia d’investimento, un punto di riferimento coerente con gli obiettivi d’investimento, in sintonia con la propria strategia.

Abbiamo due tipi di benchmark, quello relativo e quello assoluto. Un esempio di benchmark relativo potrebbe essere l’indice S&P 500, mentre un esempio di benchmark assoluto, un obiettivo di rendimento, come il 5% annuo.

E’ importante considerare il rischio che si sta correndo rispetto al benchmark sull’investimento, e questo è possibile farlo registrando la volatilità dei rendimenti del portfolio e confrontandolo con la volatilità dei rendimenti del benchmark su degli archi temporali precisi.

Gli investitori di successo sanno il motivo di successo e di fallimento degli investimenti e sanno cosa può incrementare un rendimento.

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